ЕАБР разместил новый выпуск облигаций на 20 млрд тенге

МИНСК, 12 октября – ПраймПресс. Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил новый выпуск облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 20 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба ЕАБР.

В сентября-октябре 2018 г ЕАБР провел встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане и по итогам встреч принял решение осуществить второе в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения пять лет составил 20 млрд тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,5% годовых. Облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, т.е. Baa1, рейтинговым агентством Moody’s. В ходе торгов было подано четыре заявки от инвесторов общим объемом 20 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого интереса к облигациям ЕАБР со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций ЕАБР несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынке. При этом размещение было проведено с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает возникшую положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами.

«Успех данного выпуска показывает интерес инвесторов к облигациям банка даже при текущей волатильности на рынке. Это особенно важно для нас в плане реализации инвестиционных проектов ЕАБР в Казахстане. Также хотим поблагодарить за поддержку Казкоммерц Секьюритиз в очередном успешном размещении», - отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

«Мы считаем положительным сигналом, что при сохраняющейся волатильности тенге и довольно высоком уровне доходности инструментов, деноминированных в иностранной валюте, на локальном фондовом рынке сохраняется спрос на облигации таких высококачественных эмитентов, как Евразийский банк развития, причем с минимальной премией к кривой ГЦБ. Это показатель намерения инвесторов зафиксировать доходность сроком не менее пяти лет», - прокомментировал управляющий директор, член правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Тимур Салимов.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной РФ и Казахстаном в январе 2006 г с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее
2021