ЕАБР успешно разместил выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций

12 ноября 2018

Алматы, 12 ноября 2018 года. ЕАБР сообщает о завершении технического размещения облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 5 млрд рублей на Московской Бирже в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018). Ставка купона – 8,90% годовых, доходность – 9,10%. Срок обращения облигаций – 2,5 года.

В ходе премаркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом не менее 5 млрд рублей с первоначальным ориентиром по доходности как спред 100 б.п – 125 б.п. к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на два и три года.

Книга заявок была открыта 30 октября 2018 года с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 8,95%-9,20% годовых. Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга несколько раз понизить первоначальный диапазон. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,90% годовых. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 95 б.п. В книгу поступило около 20 заявок общим объёмом свыше 13 млрд. рублей. Объем заявок от инвесторов по финальной ставке купона составил около 12 млрд. рублей, обеспечив более чем двукратную переподписку. Такой спрос со стороны инвесторов отразил высокий рыночный интерес к размещению Банка.

Выпуску облигаций был присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне ААА(RU). ЕАБР стал первой международной финансовой организацией, выпуску облигаций которой был присвоен рейтинг по национальной шкале для Российской Федерации. В своем отчете АКРА указывает, что кредитное качество ЕАБР обусловлено, в том числе, высокой достаточностью капитала, высоким качеством кредитного портфеля, сильной ликвидной позицией, системной значимостью Банка и финансируемых им проектов для государств-акционеров.

Организаторами выпуска облигаций выступили Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Московский Кредитный Банк», БК РЕГИОН.

Агент по размещению – Банк ГПБ (АО). 

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://eabr.org/

Контакты пресс-центра ЕАБР:

Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)                    

Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)

Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)                    

pressa@eabr.org

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее