ЕАБР успешно закрыл книгу по первичному размещению облигаций серии 11 номинальным объемом 5 млрд рублей

29 января 2018

Алматы, 29 января 2018 года. ЕАБР сообщает о завершении сбора книги заявок по первичному размещению облигаций серии 11 номинальным объемом 5 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона — 7,75% годовых, доходность — 7,90%. Срок обращения облигаций составит 7 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

Книга заявок открыта 26 января 2018 года с первоначальным диапазоном ставки купона 7,80–7,95% годовых Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга понизить первоначальный диапазон до уровня 7,70–7,80% годовых. Финальная ставка купона установлена на уровне 7,75% годовых. Объем заявок от инвесторов по финальной ставке купона составил около 11 млрд рублей, обеспечив более чем двукратную переподписку. Такой спрос со стороны инвесторов отразил высокий рыночный интерес к размещению Банка. Большое количество инвесторов в сделке и существенная переподписка создают хорошие перспективы для ликвидности выпуска на вторичном рынке, что повысит привлекательность для инвесторов новых выпусков Банка.

Расчеты по сделке пройдут 2 февраля 2018 года. Сделка состоялась при поддержке российских инвестиционных банков, таких как Газпромбанк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Контакты пресс-центра ЕАБР:

+7 (727) 244 40 44, доб. 6147 (Алматы)

pressa@eabr.org

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее