ЕАБР выступил со-андеррайтером размещения облигаций KEGOC в торговой системе KASE на общую сумму 36,3 млрд тенге

31 августа 2017

Алматы, 31 августа 2017г. В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось размещение тенговых облигаций АО «KEGOC» на общую сумму 36,3 млрд тенге со сроком обращения 15 лет. Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил со-андеррайтером данного размещения. Итоговая ставка купона определена на уровне 11,5 годовых.

Решением Листинговой комиссии KASE от 19 июля 2017 года облигации данного выпуска включены в официальный список KASE по категории «Облигации» сектора «Долговые ценные бумаги» площадки «Основная».

Андеррайтером и финансовым консультантом по сделке выступило АО «SkyBridge Invest».

 «Для Евразийского банка развития участие в данном выпуске имеет значение с точки зрения содействия развитию финансового рынка Казахстана. Также для нашего Банка очень важно, что средства, вырученные от размещения облигаций, пойдут на финансирование инфраструктурного проекта, способствующего развитию экономики Казахстана, — строительство высоковольтных ЛЭП от Экибастузской ГРЭС в южные регионы республики», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

В результате торгов 24,8% облигаций по объему привлечения было выкуплено банками второго уровня, 63,8% – другими институциональными инвесторами, 2,7 % — брокерско-дилерскими компаниями, 8,7% – прочими юридическими лицами, что свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к деятельности АО „KEGOC“.

Привлеченные денежные средства позволят компании своевременно завершить инвестиционный проект „Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север — Восток — Юг“, реализуемый в рамках государственной программы „Нұрлы-Жол“. Данный проект направлен на увеличение транзитного потенциала Национальной электрической сети (НЭС) по маршруту „Север — Восток — Юг“, обеспечение надежности электроснабжения и покрытия дефицитов электроэнергии в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, повышение энергетической независимости НЭС Казахстана и создание условий для развития приграничных территорий. Стоимость проекта — 105,5 млрд тенге, период реализации — 2012–2018 годы.

Шолпан Айнабаева, председатель правления АО «Skybridge Invest»: «Превышение спроса над предложением на 20 млрд тенге является признанием высокого кредитного качества эмитента и знаком оживления рыночной ситуации».

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

АО «KEGOC» является компанией, созданной в Казахстане, предоставляющей услуги по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и услуги по организации балансирования производства и потребления электрической энергии в Казахстане. Компания образована в 1997 году в рамках инициативы Правительства по реструктуризации управления энергетической системой Казахстана.

АО «Skybridge Invest» (SBI) является успешной инвестиционной компанией, обладающей значительным опытом работы на казахстанском фондовом рынке. SBI оказывает широкий спектр услуг в сфере управления активами, брокерского обслуживания, финансового консалтинга и андеррайтинга, корпоративного финансирования и удостоена авторитетных наград: «Лучшая консультационная компания новых рынков капитала» (издание Global Banking and Finance Review Awards 2015), а также «Лучшая Управляющая Компания в Казахстане в 2012 году» (издание World Finance).

Контакты пресс-службы:
+7 (727) 244 40 44 доб. 6147 (Алматы)
+7 (495) 645 04 45 доб. 2732 (Москва)
e-mail: pressa@eabr.org

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее