ЕАБР завершил размещение выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей на Московской Бирже

12 марта 2019

Алматы, 12 марта 2019 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщает о завершении размещения биржевых облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 5 млрд рублей на Московской Бирже в рамках программы (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018). Ставка купона – 8,60% годовых, доходность – 8,79%. Срок обращения облигаций – 2 года.

В рамках маркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом 5 млрд рублей с ориентиром по спреду к кривой бескупонной доходности на 2 года в размере не более 110 б.п.

Книга заявок была открыта 27 февраля 2019 года с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 8,55%-8,65% годовых. В ходе букбилдинга первоначальный диапазон был сужен до 8,55%-8,60% годовых.

Достигнутая ставка купона является минимальной среди финансовых институтов, разместивших выпуски облигаций на российском рынке с начала 2019 года.

Организаторами выпуска облигаций выступили АО «Газпромбанк», ООО «БК РЕГИОН», АО «Райффайзенбанк», АО «ЮниКредит Банк».

Агент по размещению – АО «Газпромбанк».

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Контакты пресс-центра ЕАБР

Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)                    

Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)

Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)                    

pressa@eabr.org

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее