Евразийский банк развития обновил свою Программу среднесрочных заимствований в целях расширения базы инвесторов

24 ноября 2008

В результате долговые выпуски ЕАБР, осуществляемые на основе Программы, смогут приобретать также инвесторы на территории США

Евразийский банк развития завершил обновление и 12 ноября осуществил регистрацию своей программы среднесрочных заимствований на сумму 3,5 млрд. долларов США с учетом требований законодательства США. Это позволит осуществлять листинг облигаций ЕАБР на Лондонской фондовой бирже и размещать их, помимо прочих, среди квалифицированных институциональных инвесторов из США в соответствии с Правилом 144А Акта о Ценных Бумагах США от 1933 года.

Организация обновления Программы проводилась при участии совместных уполномоченных организаторов — банков Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International. Юридическими советниками ЕАБР выступали компании Bracewell & Giuliani LLP и Bracewell & Giuliani (UK) LLP, а юридическими советниками совместных уполномоченных организаторов Программы — компании White & Case LLP и White & Case Kazakhstan LLC. В качестве дилеров по Программе зарегистрированы 14 крупных мировых инвестиционных банков.

Как отметил член Правления ЕАБР Дмитрий Красильников, «использование Программы может начаться уже в ближайшее время, а дебютный публичный выпуск еврооблигаций по ней будет осуществлен, как только для этого сложится благоприятная рыночная конъюнктура».

По словам Грега Воджака, партнера юридической фирмы Bracewell & Giuliani, для него и его коллег «было делом чести безупречно выполнить работы по обновлению Программы ЕАБР, являющейся платформой для привлечения Банком рыночного финансирования, нацеленного на реализацию проектов развития, имеющих исключительно важное значение для экономик и народов государств-участников Банка».

В свою очередь, Дмитрий Красильников подчеркнул, что «регистрация обновленной Программы по Правилу С/144А важна с точки зрения повышения гибкости при привлечении нашим международным финансовым институтом разнообразных форм долгового финансирования как на мировых, так и на местных рынках капитала, а также с точки зрения повышения уровня его прозрачности, что уже сегодня благоприятно влияет на репутацию и деятельность ЕАБР».

Поступления средств от продажи облигаций в рамках Программы будут использованы Банком для финансирования проектов развития в стратегических и капиталоемких секторах региональной экономики, реализация которых отвечает задачам экономического развития и углубления интеграции как между государствами-участниками ЕАБР, так и в рамках ЕврАзЭС.

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее