Евразийский банк развития приобрел международные облигации АО «КазТрансГаз» на сумму 60 млн долларов США

27 сентября 2017

Алматы, 27 сентября 2017 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил крупнейшим инвестором первичного размещения 10-летних международных облигаций АО «КазТрансГаз» на казахстанской фондовой бирже (KASE). Доля ЕАБР составила 76,92% (60 млн долларов США) всех удовлетворенных заявок по размещению облигаций АО «КазТрансГаз» на KASE.

Общий объем выпуска составил 750 млн долларов США. Инвесторам, подавшим свои заявки через торговую систему KASE, были распределены облигации на общую номинальную сумму 78 млн долларов США (или 10,4% общего объема выпуска). При этом общий объем заявок от инвесторов, поданных через KASE, составил более 100 млн долларов США. Цена отсечения по доходности к погашению установлена на уровне 4,40%.

АО «SkyBridge Invest» выступило в качестве ведущего казахстанского менеджера по размещению международных облигаций АО «КазТрансГаз». 

Комментируя сделку, управляющий директор по пассивам и активам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев отметил: «Для нас важно принять участие в выпуске еврооблигаций, размещенном на торговой площадке KASE, и оказать таким образом поддержку развитию финансового рынка Казахстана. Кроме того, участие в сделке соответствует миссии ЕАБР способствовать развитию экономик стран — участниц Банка, а размещение выпуска еврооблигаций будет способствовать развитию реального сектора экономики республики».

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

АО «КазТрансГаз» имеет рейтинги BBB- от Fitch Ratings, BB от Standard&Poor’s, Baa3 от Moody’s Investors Services, является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. Единственным акционером АО «КазТрансГаз» является АО НК «КазМунайГаз».

АО «SkyBridge Invest» является успешной инвестиционной компанией, обладающей значительным опытом работы на казахстанском фондовом рынке. SBI оказывает широкий спектр услуг в сфере управления активами, брокерского обслуживания, финансового консалтинга и андеррайтинга, корпоративного финансирования и удостоена таких авторитетных наград, как «Лучшая консультационная компания новых рынков капитала» (издание Global Banking and Finance Review Awards 2015) и «Лучшая управляющая компания в Казахстане в 2012 году» (издание World Finance).

Контакты пресс-службы:
+7 (727) 244 40 44 доб. 6147 (Алматы)
+7 (495) 645 04 45 доб. 2732 (Москва)
e-mail: pressa@eabr.org

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее