Евразийский банк развития привлек новый синдицированный кредит в размере 300 млн. долларов США

01 августа 2008

Евразийский банк развития успешно закрыл сделку по привлечению нового синдицированного кредита на 300 млн. долларов США. Сделка была первоначально объявлена на сумму 125 миллионов долларов США и впоследствии увеличена до 300 миллионов долларов после переподписки. Соглашение заключено сроком на 2 года, маржа составила Libor + 100 базисных пунктов. Привлеченные средства Банк направит на общекорпоративные цели, включая финансирование своего растущего инвестиционного портфеля. В общей сложности 27 банков приняли участие в сделке, в том числе немецкие и китайские банки, имеющие доминирующую долю среди инвесторов. Организаторами выступили ING Wholesale Banking, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB AG.

По словам Дмитрия Красильникова, члена Правления ЕАБР, отвечающего за корпоративные финансы, «ЕАБР доволен результатами своего третьего синдицированного кредита, особенно принимая во внимание факт присутствия ЕАБР на рынке синдицированного кредита ЕАБР на сумму 400 млн. долларов США, привлеченного в декабре 2007. Рынок банковского кредитования пока остается единственным более или менее предсказуемым рыночным источником среднесрочных средств, а кратко- и среднесрочные пассивы сегодня для многих заёмщиков оказываются экономически более оправданными».

Данный кредит является третьим по счету синдицированным кредитом ЕАБР. Банк, имеющий текущие кредитные рейтинги BBB+/BBB+/A3, ранее уже привлекал синдицированные кредиты на сумму 150 миллионов долларов США в декабре 2006 года и 400 миллионов долларов США в декабре 2007 года. Нынешняя сделка получила долгосрочный кредитный рейтинг BBB+ от Standard & Poor’s. Как и в предыдущих сделках, в ходе привлечения кредита ЕАБР опирался на поддержку акционеров Банка — правительств России и Казахстана, — а также на свою высокую капитализацию и убедительный проектный пайплайн, в первую очередь в областях региональной промышленной инфраструктуры, транспорта и энергетики.

Оливер Блант, Управляющий Директор Департамента Синдицированных Займов по работе со странами Центральной и Восточной Европы ING Bank считает, что «это выдающийся результат для ЕАБР, который сумел увеличить срок займа с предыдущего 1 года до 2 лет и достичь переподписки на 160%, несмотря на нынешние рыночные условия и последствия напряженности с ликвидностью на рынках Европы».

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее