Евразийский банк развития разместил новый выпуск облигаций в тенге

25 февраля 2019

Алматы, 25 февраля 2019 года. Евразийский банк развития в очередной раз успешно разместил выпуск облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 20 млрд тенге.

В феврале текущего года Банк провел ряд переговоров и встреч с потенциальными инвесторами в Казахстане, по итогам которых принял решение осуществить первое в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 3 года составил 20 млрд тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей составила 9,70 процентов годовых. Облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, т.е. Baa1, рейтинговым агентством Moody’s. В ходе торгов было подано 8 заявок от инвесторов общим объемом 25 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций Банка несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынке. При этом размещение было проведено с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает сохранение положительной тенденции и благоприятную конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами.

«Результаты первого в этом году размещения облигаций банка на казахстанском рынке снова и снова демонстрирует то, что фондовый рынок Казахстана может обеспечить доступ к необходимому объему тенговых ресурсов для компаний и организаций достаточного кредитного качества. Также хотим поблагодарить за поддержку Казкоммерц Секьюритиз в очередном успешном размещении», - отметил Управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

Контакты пресс-центра ЕАБР:

Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)                                         

Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)

Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)                                         

pressa@eabr.org

Контактное лицо в «Казкоммерц Секьюритиз»:

Департамент инвестиционного банкинга

Джумадилова Айнура

+7 (727) 244 65 05 (вн. 2)

ajumadilova@kazks.kz

ib@kazks.kz

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее