Евразийский банк развития сообщает о закрытии книги заявок на приобретение облигаций серии 08

11 октября 2013

Москва, 11 октября 2013 года. — 10 октября 2013 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 08 общим номиналом 5 млрд. рублей, с офертой через 2 года с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 08 — через 7 лет с даты начала размещения.

По облигациям серии 08 было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,50% до 7,80% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 08 в ходе маркетинга составил 8,6 млрд. рублей, что после нескольких итераций позволило зафиксировать ставку купона по итогам маркетинга на уровне 7,65%. В приобретении выпуска приняли участие 20 инвесторов, представляющих собой банки, управляющие компании, а также агентства.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 16 октября 2013 года.

Организаторы размещения — ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», Sberbank CIB[1].

Со-организатор: АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО).

Андеррайтеры: ОАО «Первобанк», ОАО «Банк БФА», «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Справка

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org



[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».

Вернуться к списку