Евразийский банк развития успешно разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов

14 сентября 2012

Алматы, 14 сентября 2012 года. — Евразийский банк развития (ЕАБР), имеющий кредитные рейтинги BBB/ВВВ/А3 от Fitch/S&P/Moody's, 13 сентября текущего года установил доходность до погашения по своим 10-летним еврооблигациям на уровне 4,767% годовых (10-летние мид-свопы + 295 б.п. и 10 летние облигации Казначейства США + 303,7 б.п.). Выпуск еврооблигаций планируется осуществить 20 сентября в объеме 500 млн долларов США со сроком до погашения в 10 лет. Выпуск будет осуществлен по правилу 144a и положения Reg S. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citigroup, HSBC и VTB Capital.

Объем книги заявок инвесторов составил свыше 6 млрд долларов. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 12 раз. Данный выпуск еврооблигаций является вторым международным выпуском ЕАБР. Он стал лучшим по условиям размещения среди еврооблигаций с 10-летним сроком до погашения, выпущенных финансовыми институтами СНГ.

В течении трехдневного роудшоу руководство ЕАБР провело встречи с ключевыми институциональными инвесторами в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Финальная книга заявок выглядит следующим образом: 34% - инвесторы из США, 20% - инвесторы из Великобритании, 28% - инвесторы континентальной Европы, 12%  - коммерческие банки и 7% представлены страховыми компаниями и пенсионными фондами.

«Мы крайне довольны успешным размещением нашего нового выпуска еврооблигаций, - комментирует Дмитрий Красильников, Член Правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному финансированию. - С самого начала осуществления этой сделки ЕАБР планировал значительно “удлинить” свои долговые обязательства, при этом получая конкурентоспособную процентную ставку, чтобы иметь возможность продолжать поддерживать крупные региональные инфраструктурные проекты, которые бы способствовали дальнейшей экономической интеграции в странах ЕврАзЭС. Поскольку ответная реакция инвесторов по результатам проведенного роудшоу была весьма конструктивной, банками-организаторами было предположено объявить о ценовом ориентире днем ранее, чем было запланировано. Это позволило осуществить ценообразование перед важными экономическими объявлениями в Европе и США. Огромный спрос со стороны инвесторов позволил нам снизить первоначальный ценовой ориентир на 35 базисных пункта. Такой успешный результат и высокий интерес международных инвесторов к ценным бумагам Банка в очередной раз подтвердили, что Банк является лидирующим финансовым институтом в СНГ».

Справка

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org

Вернуться к списку