Газета "Панорама" (Казахстан) - Размещение ЕАБР создало новый бенч-марк

21 сентября 2012

На этой неделе Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил об установлении доходности до погашения по своим 10-летним еврооблигациям на уровне 4,767% годовых. Выпуск еврооблигаций планировалось завершить вчера в объеме $500 млн со сроком до погашения в 10 лет. Как отмечается в сообщении, объем книги заявок инвесторов составил свыше $6 млрд. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 12 раз.

Данный выпуск еврооблигаций является вторым международным выпуском ЕАБР. Он стал лучшим по условиям размещения среди еврооблигаций с 10-летним сроком до погашения, выпущенных финансовыми институтами СНГ. По оценкам управляющего директора ЕАБР по корпоративному финансированию Дмитрия Красильникова, «мы рассматриваем завершенный выпуск как настоящий бенчмарк для банка — и не только с точки зрения объема и срока до его погашения. Нам в полной мере удалось донести до инвесторов особенности ЕАБР, которые делают его принципиально иным эмитентом, нежели другие банки из СНГ. Речь в первую очередь идет о нашем статусе, миссии, поддержке государств-участников, прозрачности, качестве активов и планово консервативных финансовых показателях. И, конечно, немного везения. Как результат — лучшие условия долгосрочного привлечения в долларах США среди эмитентов — финансовых институтов из СНГ. Правильность цены первичного размещения доказывает умеренно положительная динамика цены выпуска на вторичном рынке. В дальнейшем мы надеемся постепенно приближаться к условиям привлечения ресурсов, которые преобладают среди других международных региональных банков развития с нашим уровнем рейтингов. С этой точки зрения размещенный выпуск можно смело считать поворотным моментом в истории заимствований ЕАБР. Надеюсь, нам удастся продолжить заданный вектор».

В пресс-релизе также отмечается, что в течение трехдневного роудшоу руководство ЕАБР провело встречи с ключевыми институциональными инвесторами в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Финальная книга заявок выглядит следующим образом: 34% — инвесторы из США, 20% — инвесторы из Великобритании, 28% — инвесторы континентальной Европы, 17% — инвесторы из Азии, 1% — инвесторы из других регионов. Основными покупателями выпуска выступили управляющие активами (57%), клиенты Private Banking (22%), банки (12%), а также страховые и пенсионные фонды (9%). Одновременно возникшим окном на рынках воспользовался российский Сбербанк, реализовавший 8%-ный пакет своих акций на западных рынках в условиях, которые называются лучшими за последние 16 месяцев. Первоначально приватизация пакета Сбербанка планировалась на прошлую осень, и отказ от нее в тот момент был одним из аргументов и при переносе сроков казахстанского народного IPO.

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее
2021