Газета «Территория успеха». ЕАБР завершил работу над выпуском еврооблигаций на сумму полмиллиарда долларов США.

07 октября 2009

Источник: Газета «Территория успеха», 5.10.2009

 

Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил 29 сентября размещение дебютного между­народного выпуска еврооблига­ций и осуществил все расчеты по нему.

Совокупный объем выпуска соста­вил 500 млн долларов США, срок обращения бумаг 5 лет, доходность до погашения 7,375% годовых. Вы­пуск бумаг осуществлен по правилу 144а и Положению С. Организато­рами выступили Deutsche Bank AG, JP Morgan Securities и The Royal Bank of Scotland plc. Рейтинг выпуска от агентств Moody’s, S&P и Fitch Ratings составил А3 / ВВВ / ВВВ соответственно.

Объем книги заявок инвесторов составил свыше 5 млрд долларов. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 10 раз. По мнению многих экспертов, выпуск ЕАБР был оценен справедливо и по достоинству. Он стал лучшим по ус­ловиям размещения среди всех ев­рооблигаций, выпущенных за пос­ледний год эмитентами из России и других стран СНГ.

«Такой успешный результат и высокий интерес международных ин­весторов к ценным бумагам Банка стали следствием высокого каче­ства активов ЕАБР, выверенной стратегии его развития, а также понятных и прозрачных инвестици­онных решений, которые принима­ет Банк,- отметил Председатель Правления ЕАБР Игорь Финогенов. — Безусловно, свою роль сыг­рал его статус международной фи­нансовой организации — уникаль­ной для евразийского простран­ства».

По словам главы ЕАБР, «этот ус­пешный проект позволит Банку, не­смотря на продолжающийся фи­нансовый кризис и неблагоприят­ную экономическую конъюнктуру, реализовать свою инвестиционную стратегию, наращивать проектный портфель, не прибегая и в даль­нейшем к бюджетным вливаниям со стороны учредителей Банка — России и Казахстана». «Полученные в результате сделки средства пред­назначены для реализации важных и крайне актуальных с социально-экономической точки зрения про­ектов как в России и Казахстане, так и на территории других участников Банка — Армении и Таджикистана», — добавил Игорь Финогенов.

По словам Евгения Прилепского, члена Правления и заместителя Председателя Правления Банка, отвечающего за инвестиционную деятельность ЕАБР, «выпуск евро­облигаций по программе EMTN по­казал правильность выбранной стратегии размещения. На рынке присутствует существенный инте­рес инвесторов к международным институтам развития, демонстри­рующим политику прозрачности кредитного процесса и взвешенно­сти инвестиционных решений. Не­маловажную роль в высоком инте­ресе инвесторов сыграла также динамика роста портфеля проектов до 1,2 млрд долларов США при со­хранении высокого качества инве­стиционных активов ЕАБР».

Дмитрий Красильников, член Правления Банка, отвечающий за корпоративное финансирование и работу с финансовыми института­ми, отметил, что «существенный „аппетит“ со стороны фондов на всех основных мировых площадках был вызван как наднациональным статусом ЕАБР, так и привлекатель­ными финансовыми показателями, в частности, уровня капитализации, левереджа, и краткосрочной лик­видности. Вследствие избранной тактики ценообразования первона­чально озвученный организатора­ми ориентир доходности в 7,75% годовых впоследствии был снижен до 7,375 %».

Нынешний выпуск еврооблига­ций является плановым и прово­дится в рамках действующей Про­граммы среднесрочных заимство­ваний ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в конце про­шлого года на Лондонской фондо­вой бирже, совокупным объемом 3,5 млрд долларов США. Ранее в этом году, в апреле-июле, Банк осуще­ствил выпуск международных обли­гаций в Казахстане на общую сум­му 20 млрд тенге (около 133 млн долларов США). Ожидается, что в ближайшее время ЕАБР осуще­ствит выход на рынок рублевых за­имствований на территории Рос­сии.

Вернуться к списку