ИА КАЗИНФОРМ. ЕАБР разместил облигации, деноминированные в российских рублях.

16 февраля 2011

Источник: ИА КАЗИНФОРМ, 15.02.2011

АЛМАТЫ. 15 февраля. КАЗИНФОРМ — Сегодня на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 04, сообщает пресс-служба банка.

Облигации общим объемом 5 млрд. рублей имеют срок обращения семь лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через три года.

Книга заявок на участие в размещении была закрыта 11 февраля. В ходе бук-билдинга более 40 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму 11,5 млрд. рублей. В результате ставка 1—6 купонов была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых (при заявленном изначально диапазоне в 7,75—8,25% годовых).

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирование инвестиционных проектов. Организаторы выпуска — ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «РОН Инвест».

«Положительная динамика кредита ЕАБР, а также удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам. Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в России. Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг и ожидаемой умеренно-повышательной динамики учетной ставки ЦБ РФ», — заявил член правления ЕАБР, управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников.

ЕАБР — международная финансовая организация, учреждена Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками банка являются Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Армения.

Вернуться к списку