ИТАР-ТАСС - ЕАБР разместил евробонды на 500 млн долларов, около 40 проц выпуска приобрели инвесторы из США

23 сентября 2013

Евразийский банк развития /ЕАБР/ разместил семилетние еврооблигации на сумму 500 млн долларов с доходностью 300 базисных пунктов /б.п./ к среднерыночным свопам /5,292 проц годовых/, купон по еврооблигациям составил 5 проц годовых.

Спрос на еврооблигации ЕАБР превысил предложение в 8 раз, составив 4 млрд долларов. Благодаря высокому спросу банку удалось снизить доходность по своему выпуску с первоначально объявленного спрэда к среднерыночным свопам на уровне 337,5-350 б.п. до 300 б.п., сообщили в пресс-центре банка.

Всего в книге заявок участвовало 313 инвесторов. Около 40 проц выпуска выкупили инвесторы из США, 27 проц — из Великобритании, 8 проц — из Германии и Австрии, 8 проц — из Швейцарии, 17 проц — из других регионов. При этом 77 проц еврооблигаций ЕАБР приобрели инвестфонды, 19 проц — банки и 4 проц — другие инвесторы.

«ЕАБР как эмитент не включен в какой-либо страновой индекс, то есть является «неиндексным эмитентом. Это означает, что то, как мы размещались — несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, может быть, лучшую в этом году, — было проверкой чистого доверия инвесторов к кредиту ЕАБР. Результаты нас удовлетворили», — прокомментировал управляющий директор по корпоративному финансированию, член правления банка Дмитрий Красильников.

Организаторами размещения выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и J.P.Morgan.

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее
2021