Книга заявок по облигациям НК «Продкорпорация» серии 01 на сумму не менее 5 млрд рублей предварительно откроется в марте

Книга заявок по облигациям НК «Продкорпорация» серии 01 на сумму не менее 5 млрд рублей предварительно откроется в марте, сообщается в материалах организаторов.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 25% от номинала в даты окончания 7-10 купонных периодов. Купонный период - 6 месяцев.

Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Размещение предварительно планируется на март 2021 года.

Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE. Расчеты: Московская биржа: в рублях; KASE: в тенге через ЦД по официальному курсу тенге к российскому рублю, установленному НБРК на дату определения ставки отсечения.

Основной целью размещения облигаций компании на рынке РФ является пополнение оборотного капитала общества для закупа сельхозпродукции.

Организаторы размещения - ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР. Агент по размещению на Московской бирже - ВТБ Капитал, на KASE - Halyk Finance.

Эмиссия: НК Продкорпорация, 01

Статус

Страна риска

Объем

Рейтинг эмиссии (M/S&P/F)

ПланируетсяКазахстан7 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: НК Продкорпорация