kursiv.kz - ЕАБР разместил евробонды на $500 млн

23 сентября 2013

Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил евробонды на $500 млн. Таким, образом он завершил размещение выпуска семилетних еврооблигаций, сообщает eabr.kz.

Как отмечается, ЕАБР разместил евробонды с доходностью 300 базисных пунктов к среднерыночным свопам (5,292% годовых). Купон по еврооблигациям составил пять процентов годовых. Спрос на еврооблигации ЕАБР превысил предложение в восемь раз, составив $4 млрд.

«ЕАБР разместил евробонды за один день, тем самым, банку удалось снизить доходность по своему выпуску с первоначально объявленного спрэда к среднерыночным свопам на уровне 337,5-350 базисных пунктов до 300. При этом количество инвесторов, участвовавших в выпуске, практически не изменилось», — сообщили в банке.

«ЕАБР как эмитент не включен в какой-либо страновой индекс, то есть является „неиндексным эмитенто“. Это означает, что то, как мы размещались — несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, может быть, лучше в этом году, — было проверкой чистого доверия инвесторов к кредиту ЕАБР. Результаты проверки нас удовлетворили», — отметил управляющий директор по корпоративному финансированию ЕАБР Дмитрий Красильников.

Всего в книге заявок участвовало 313 инвесторов. Около 40% выпуска выкупили инвесторы из США, 27% — из Великобритании, 8% — из Германии и Австрии, 8% — из Швейцарии, 17%- из других регионов. При этом 77% еврооблигаций ЕАБР приобрели инвестфонды, 19 % — банки и 4% — другие инвесторы.

Начиная с 6 сентября 2013 года, ЕАБР проводил road show выпуска в Европе и США, в ходе которого состоялись встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций. По итогам road show было решено отложить размещение выпуска до объявления итогов встречи Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоялось 18 сентября 2013 года.

ЕАБР разместил евробонды благодаря таким крупным финансовым институтам, как Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и J.P.Morgan .

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее
2021