Новый эмитент из Казахстана готовит размещение облигаций в России

18 февраля 2021 РИА Новости (Сетевое издание, РФ)

Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" Республики Казахстан готовит размещение дебютных облигаций в России, говорится в материалах для инвесторов.

Компания намерена в первой половине марта собрать заявки инвесторов на пятилетние облигации первой серии объемом не менее 5 миллиардов рублей. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и погашение амортизационными частями. Ориентир по купону будет объявлен позднее.

Размещение и обращение ценных бумаг планируется на Московской бирже и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Halyk Finance и Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк России зарегистрировал проспект эмиссии и допустил ценные бумаги к размещению и обращению в РФ 15 февраля.

"Основной целью размещения облигаций компании на рынке РФ является пополнение оборотного капитала общества для закупа сельхозпродукции. Данное размещение является первым в истории НК "Продкорпорация" на рынке соседнего государства и первым от лица компании-нерезидента из Казахстана без образования SPV на территории РФ", - говорится в сообщении компании.

В середине прошлого года АКРА присвоило компании кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BB-" со стабильным прогнозом. "Продовольственная контрактная корпорация" имеет статус национальной компании Казахстана. Деятельность компании направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны путем количественно-качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна, а также содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта.

Эмитенты из стран СНГ за два последних года разместили на Московской бирже облигаций более чем на 100 миллиардов рублей, говорил в интервью РИА Новости управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич.

На российский рынок выходили уже такие суверенные эмитенты облигаций, как Белоруссия и Казахстан. Кроме того, размещали на Московской бирже свои облигации крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии "Евроторг", казахстанский оператор госпрограмм в сфере жилой и коммерческой недвижимости Samruk-Kazyna Construction (ранее - "Фонд недвижимости Самрук-Казына").



Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее
2021