Спрос инвесторов на евробонды РЖД превысил 43 млрд рублей - организатор

15 марта 2021 РИА Новости

Спрос инвесторов на еврооблигации РЖД, номинированные в рублях, превысил 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки, Андрей Соловьев .

РЖД разместили в четверг евробонды с погашением в сентябре 2028 года в объеме 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 7,45% годовых. Организаторами размещения выступили Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и "ВТБ Капитал".

"Постоянство - признак класса, и традиционно успешное размещение РЖД в очередной раз подтвердило уверенность инвесторов в стратегии развития компании", - отметил Соловьев, добавив, что выпуск был размещен с незначительной премией к ОФЗ.

По его словам, объем книги заявок на пике достиг более 43 миллиардов рублей. Всего около 40 инвесторов оставили свои заявки. Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил несколько раз снижать ценовые параметры сделки с первоначальных 7,625-7,75%.

Большая часть выпуска - 71% - пришлась на банки, 25% бумаг выкупили управляющие активами и фонды и 3% выкупили другие классы инвесторов.



Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее