Спрос на облигации ЕАБР серии 001Р-02 превысил 13 млрд рублей

9 ноября Евразийский банк развития завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд рублей, сообщает эмитент.

Объем спроса на бумаги превысил 13 млрд рублей, было подано около 20 заявок со стороны инвесторов. Объем заявок от инвесторов по финальной ставке купона составил около 12 млрд. рублей, обеспечив более чем двукратную переподписку. 

Как сообщалось ранее, 30 октября ЕАБР собирал заявки по облигациям данной серии. Ставка 1–5 купонов установлена на уровне 8.9% годовых. 

Первоначальный ориентир по доходности составлял не более 100-125 б.п. к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 2 и 3 года. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 95 б.п.

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 2.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не предусмотрена.

Дата начала размещения – 9 ноября.

Организаторы – Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.


Эмиссия: Евразийский банк развития, 001P-02

Статус Страна риска Погашение (оферта) Объем Рейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращении Казахстан 07.05.2021 5 000 000 000 RUB -/-/-
Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее