Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок не продемонстрировал единых изменений по итогам торговой сессии в понедельник: индекс Standard & Poor's 500 снизился четвертую сессию подряд, Nasdaq вырос вслед за акциями технологических компаний. Финансовый сектор оказался в числе лидеров падения, потеряв 2,1%, индекс нефтегазовых компаний в рамках S&P 500 снизился на 1,1%. Вместе с тем индикатор технологических компаний прибавил 0,8%.

За считанные недели до выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября, президент США Дональд Трамп пообещал еще раз снизить налоги, чтобы поддержать кандидатов от республиканцев. При этом верхушке Республиканской партии, включая законодателей и чиновников, ответственных за налоговую политику, ничего не известно об этих планах.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник возобновили падение после существенного подъема в предыдущий день, фьючерсы на американские индексы также снижаются. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка упал на 1,8%. Негативом выступают такие факторы, как торговая война США и Китая, усиление напряженности вокруг Саудовской Аравии, а также опасения относительно бюджета Италии. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,69%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,22%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 2,96%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник снизился на 1,05%.

Нефть на азиатских торгах во вторник вяло дешевеет, продолжая наблюдающиеся в последние сессии колебания в узком ценовом диапазоне. В то время как фундаментальные факторы, влияющие на нефтяной рынок, остаются неизменными, инвесторы отслеживают изменения в отношениях между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи. Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК уменьшилась на 0,54% - до $79,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировка Brent повысилась в цене на 5 центов - до $79,83 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 0,39% - до $69,09 за баррель. Декабрьская WTI подорожала по итогам предыдущей сессии на 0,1%, до $69,36 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций снизилась в понедельник в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,008 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,502 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 октября снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (20-22 октября) 0,05%, опустившись до 565,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк БО-15" (-1,9%), "Башнефть-06" (-1,4%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,52%), а в лидерах роста - облигации "Уралкалий ПБО-03-Р" (+1,1%), "ГК ПИК БО-07" (+0,4%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,95% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 19 октября. Банк первоначально планировал разместить бонды в объеме от 5 млрд рублей, в ходе сбора заявок эмитент увеличил объем до 10 млрд рублей. Спрос на облигации Альфа-банка превысил предложение и составил 13 млрд рублей. Техническое размещение займа предварительно запланировано на 2 ноября. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет.

"Трансмашхолдинг" 26 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-02 объемом от 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 150 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации. Техническое размещение запланировано на 2 ноября.

Евразийский банк развития (ЕАБР) не позднее конца октября откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - спред 100-125 базисных пунктов к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 2 и 3 года. Предварительная дата начала размещения - первая декада ноября 2018 года. Срок обращения выпуска - 2,5 года. Купонный период - 6 месяцев. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив бонды серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых.

ГТЛК 1 ноября с 11:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций БО-06 объемом до 4 млрд рублей. Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100,00-100,30% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 29 октября 2020 года на уровне 9,64-9,82% годовых. Вторичное размещение пройдет в дату исполнения оферты по облигациям. Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставка 13-20-го купонов установлена на уровне 9,48% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила параметры выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 4 млрд рублей. Выпуск сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент через примерно 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала. А в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Круг потенциальных приобретателей - Российская Федерация в лице министерства финансов, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций).

ООО "Держава-платформа" утвердило параметры облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей. Дата погашения облигаций - 18 мая 2023 года. Дата окончания размещения - не позднее 13 мая 2019 года. В феврале компания разместила 5-летние биржевые облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых. В октябре эмитент разместил 5-летний выпуск бондов серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. Все выпуски размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-19 в размере 5% годовых. Банк разместил 10-летние облигации БО-19 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску 1 ноября предусмотрена оферта.

ООО "Диджитал инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,6% годовых. Облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей компания разместила в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона определена в размере 13,5% годовых. Ставка текущего купона - 7,35% годовых.

АО "Открытие Холдинг" 7 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-03. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 25 октября. На голосование будут вынесены три вопроса: первый - "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новации", второй - "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске и допвыпуске №1 биржевых облигаций", третий - "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций". Это уже не первое собрание владельцев облигаций данной серии, 27 сентября на собрании решения не были приняты в связи с отсутствием кворума.



Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

2021