ИА АК&М. ЕАБР разместил выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн.

29 сентября 2009

ИА АК&М, 29.09.2009
ЕАБР разместил выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн.

Евразийский банк развития разместил выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн со сроком до погашения в 5 лет. Об этом говорится в сообщении ЕАБР.

22 сентября текущего года банк установил доходность до погашения по своим еврооблигациям на уровне 7.375% годовых. Выпуск осуществлен по правилу 144a и положения Reg S. Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Объем книги заявок инвесторов составил свыше $5 млрд.

Нынешний выпуск еврооблигаций является плановым и проводится в рамках действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в конце прошлого года на Лондонской фондовой бирже, совокупным объемом $3.5 млрд. Ранее в этом году, в апреле-июле, банк осуществил выпуск международных облигаций в Казахстане на общую сумму 20 млрд тенге (около $133 млн). Ожидается, что в ближайшее время ЕАБР осуществит выход на рынок рублевых заимствований на территории России.

Евразийский Банк Развития (ЕАБР) создан в январе 2006 года Россией и Казахстаном. Банк финансирует проекты в третьих странах, принципы отбора которых прописаны в «Положении об инвестиционной деятельности», утвержденном странами-участницами. Банк нацелен на реализацию устойчивых средне- и долгосрочных проектов с окупаемостью до 15 лет, финансирует проекты, в которых заемщиком оплачивается не менее 20% всех потребностей проекта в инвестициях. Чистая прибыль Евразийского банка развития по МСФО за 2008 год составила $40.5 млн, увеличившись на 3.3% по сравнению с аналогичным показателем за 2007 год.

Вернуться к списку