ИА «Казахстан сагодня». ЕАБР разместил еврооблигации в объеме $500 млн.

29 сентября 2009

ИА «Казахстан сагодня», 29.09.2009

ЕАБР разместил еврооблигации в объеме $500 млн

Алматы. 29 сентября. Kazakhstan Today — Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует осуществить сегодня выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн со сроком погашения 5 лет, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

«22 сентября текущего года банк установил доходность до погашения по своим еврооблигациям на уровне 7,375% годовых. Выпуск будет осуществлен по правилу 144a и положению Reg S. Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Объем книги заявок инвесторов составил свыше $5 млрд. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 10 раз», — сообщили в пресс-службе.

По данным ЕАБР, по мнению многих экспертов, выпуск ЕАБР был оценен справедливо и по достоинству. Он стал лучшим по условиям размещения среди всех еврооблигаций, выпущенных за последний год эмитентами из России и других стран СНГ.

«Такой успешный результат и высокий интерес международных инвесторов к ценным бумагам банка стали следствием высокого качества активов ЕАБР, выверенной стратегии его развития, а также понятных и прозрачных инвестиционных решений, которые принимает банк. Безусловно, свою роль сыграл его статус международной финансовой организации — уникальной для евразийского пространства», — отметил председатель правления ЕАБР Игорь Финогенов.

По словам главы ЕАБР, «этот успешный проект позволит банку, несмотря на продолжающийся финансовый кризис и неблагоприятную экономическую конъюнктуру, реализовать свою инвестиционную стратегию, наращивать проектный портфель, не прибегая и в дальнейшем к бюджетным вливаниям со стороны учредителей банка — России и Казахстана».

«Полученные в результате сделки средства предназначены для реализации важных и крайне актуальных с социально-экономической точки зрения проектов как в России и Казахстане, так и на территории других участников банка — Армении и Таджикистана», — добавил И. Финогенов.

По словам члена правления и заместителя председателя правления банка Евгения Прилепского, отвечающего за инвестиционную деятельность ЕАБР, «выпуск еврооблигаций по программе EMTN показал правильность выбранной стратегии размещения. На рынке присутствует существенный интерес инвесторов к международным институтам развития, демонстрирующим политику прозрачности кредитного процесса и взвешенности инвестиционных решений. Немаловажную роль в высоком интересе инвесторов сыграла также динамика роста портфеля проектов до $1,2 млрд при сохранении высокого качества инвестиционных активов ЕАБР».

В свою очередь член правления банка, отвечающий за корпоративное финансирование и работу с финансовыми институтами Дмитрий Красильников, отметил, что «существенный „аппетит“ со стороны фондов на всех основных мировых площадках был вызван как наднациональным статусом ЕАБР, так и привлекательными финансовыми показателями, в частности, уровня капитализации, левереджа и краткосрочной ликвидности. Вследствие избранной тактики ценообразования первоначально озвученный организаторами ориентир доходности в 7,75% годовых впоследствии был снижен до 7,375 %. Рейтинг выпуска от агентств Moody’s, S&P и Fitch Ratings составил А3 / ВВВ / ВВВ».

По данным ЕАБР, нынешний выпуск еврооблигаций является плановым и проводится в рамках действующей программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в конце прошлого года на Лондонской фондовой бирже, совокупным объемом $3,5 млрд. Ранее в этом году, в апреле — июле, банк осуществил выпуск международных облигаций в Казахстане на общую сумму 20 млрд тенге (около $133 млн). Ожидается, что в ближайшее время ЕАБР осуществит выход на рынок рублевых заимствований на территории России.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд.

Вернуться к списку