ИА «Казахстан Сегодня». ЕАБР обновил программу среднесрочных заимствований в целях расширения базы инвесторов.

25 ноября 2008

Источник: ИА «Казахстан Сегодня», 24.11.2008

 

Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил обновление и 12 ноября осуществил регистрацию своей программы среднесрочных заимствований на сумму $3,5 млрд с учетом требований законодательства США, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

«Это позволит осуществлять листинг облигаций ЕАБР на Лондонской фондовой бирже и размещать их, помимо прочих, среди квалифицированных институциональных инвесторов из США в соответствии с Правилом 144А Акта о Ценных Бумагах США от 1933 года», — сообщили в пресс-службе.

Организация обновления программы проводилась при участии совместных уполномоченных организаторов — банков Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International. Юридическими советниками ЕАБР выступали компании Bracewell & Giuliani LLP и Bracewell & Giuliani (UK) LLP, а юридическими советниками совместных уполномоченных организаторов программы — компании White & Case LLP и White & Case Kazakhstan LLC. В качестве дилеров по программе зарегистрированы 14 крупных мировых инвестиционных банков.

Как отметил член правления ЕАБР Дмитрий Красильников, «использование программы может начаться уже в ближайшее время, а дебютный публичный выпуск еврооблигаций по ней будет осуществлен, как только для этого сложится благоприятная рыночная конъюнктура».

По словам Грега Воджака, партнера юридической фирмы Bracewell & Giuliani, для него и его коллег «было делом чести безупречно выполнить работы по обновлению программы ЕАБР, являющейся платформой для привлечения Банком рыночного финансирования, нацеленного на реализацию проектов развития, имеющих исключительно важное значение для экономик и народов государств — участников банка».

В свою очередь Дмитрий Красильников подчеркнул, что «регистрация обновленной программы по правилу С/144А важна с точки зрения повышения гибкости при привлечении нашим международным финансовым институтом разнообразных форм долгового финансирования как на мировых, так и на местных рынках капитала, а также с точки зрения повышения уровня его прозрачности, что уже сегодня благоприятно влияет на репутацию и деятельность ЕАБР».

«Поступления средств от продажи облигаций в рамках программы будут использованы Банком для финансирования проектов развития в стратегических и капиталоемких секторах региональной экономики, реализация которых отвечает задачам экономического развития и углубления интеграции как между государствами — участниками ЕАБР, так и в рамках ЕврАзЭС», — пояснили в банке.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $1,5 млрд. Банк имеет кредитные рейтинги на уровне ВВВ+/А3/ВВВ+ от международных рейтинговых агентств S&P, Moody’s Investors Service и Fitch Ratings, соответственно.

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее