ИА «Казахстан сегодня». Евразийский банк развития провел второй транш по облигациям на сумму 5 млрд тенге.

09 июля 2009

Источник: ИА «Казахстан сегодня», 8.07.2009

 

Евразийский банк развития (ЕАБР) провел вчера размещение второго транша своих облигаций на сумму 5 млрд тенге, тем самым увеличив совокупный объем дебютного выпуска своих облигаций, выпущенных в Республике Казахстан в апреле текущего года, до уровня 20 млрд тенге, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕАБР.

«Условия второго транша идентичны условиям первоначально размещенных облигаций. Дебютный выпуск был осуществлен в рамках действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме $3,5 млрд в конце прошлого года. Выпуск имеет рейтинги от рейтинговых агентств Standard & Poor’s и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ соответственно, а также от Moody’s Investor Services на уровне A3», — сообщили в пресс-службе.

Как и при первоначальном размещении, по данным ЕАБР, размещение облигаций будет осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний Республики Казахстан, с листингом на специальной торговой площадке Регионального финансового центра Алматы. Срок обращения облигаций — 5 лет. Ставка ку пона в течение первого года зафиксирована на уровне 15%, со второго года и до конца срока погашения облигаций купон по ним индексирован к индексу потребительских цен в Республике Казахстан с маржой в размере 1.00% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8 — 16% годовых.

«Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, „Казкоммерц Инвест“, Halyk Finance», — проинформировали в пресс-службе.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Вернуться к списку