КАЗИНФОРМ. Евразийский банк развития выпустил облигации на сумму 15 млрд. тенге.

30 апреля 2009

Источник: КАЗИНФОРМ. 29.04.2009

 

Евразийский банк развития осуществил 28 апреля т. г. дебютный выпуск международных облигаций объемом в 15 млрд. тенге, или около 100 млн. долларов США. Данный выпуск был осуществлен в рамках действующей программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме 3,5 млрд. долларов США в конце прошлого года, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу банка.

Выпуск получил рейтинги от агентств Standard & Poor’s и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ соответственно. Ранее рейтинговым агентством Moody’s Investor Services был присвоен рейтинг программе EMTN на уровне A3. Размещение облигаций будет осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний РК с листингом на специальной торговой площадке РФЦА. Срок обращения облигаций — 5 лет. Ставка купона в первый год будет фиксированной на уровне 15%, со второго года и до конца погашения купон будет индексирован к потребительским ценам в РК плюс маржа в размере 1.00% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8—16% годовых. Данное размещение станет первым в истории выпуском облигаций в тенге международным банком развития в Казахстане.

По словам члена правления ЕАБР Дмитрия Красильникова, поступления тенге от продажи облигаций будут целиком использованы для инвестирования в проекты в инфраструктурных отраслях казахстанской экономики. При этом в зависимости от рыночной конъюнктуры и по мере наращивания своего инвестиционного портфеля, ЕАБР рассчитывает со временем стать постоянным эмитентом в РК, где национальные пенсионные фонды накопили существенные резервы, но имеют недостаточные возможности для диверсификации своих инвестиций среди качественных эмитентов. Кредитные и рейтинговые показатели ЕАБР соответствуют требованиям наиболее консервативных инвесторов в РК — в первую очередь, национальных пенсионных фондов. Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, Казкоммерц Инвест, Halyk Finance.

Вернуться к списку