ПРАЙМ-ТАСС. ЕАБР разместил 7-летние облигации серии 04 на 5 млрд руб.

16 февраля 2011

Источник: ПРАЙМ-ТАСС, 15.02.2011

МОСКВА, 15 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Евразийский банк развития /ЕАБР/ разместил 7-летние облигации серии 04 на 5 млрд руб, говорится в сообщении банка.

Ставка 1-го купона, как сообщалось ранее, составила 7,7 проц годовых. ЕАБР ранее снизил ориентир ставки купона с 7,75—8,25 проц до 7,6—7,85 проц годовых. Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 11 февраля. Способ размещения — открытая подписка. Организаторами выступают Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Рон Инвест». По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. ММВБ включила облигации ЕАБР серии 04 в котировальный список «А» первого уровня.

Федеральная служба по финансовым рынкам России /ФСФР/ разрешила ранее размещение и публичное обращение в РФ облигаций Евразийского банка развития серий 01, 02, 03 и 04.

Ранее сообщалось, что ЕАБР досрочно закрыл книги заявок на облигации серий 01 и 02 общим объемом 10 млрд руб. Данное решение было обусловлено необходимостью получения дополнительных разъяснений со стороны регулирующих органов к вступившим в силу изменениям процедуры эмиссии и допуска к размещению облигаций международных финансовых организаций.

По первому выпуску предусмотрен досрочный выкуп через два года, по второму — через три. Ориентиры по ставкам купона находились в диапазоне 7—7,5 проц годовых при доходности в 7,19—7,71 проц годовых для выпуска серии 01 и 7,25—7,75 проц годовых при доходности 7,45—7,98 проц годовых для выпуска серии 02. Выпуски удовлетворяют критериям для включения в ломбардный список Банка России, находящийся в обращении третий выпуск облигаций ЕАБР в этот список входит, а также начнут торговаться в котировальном списке «В» ММВБ.

ЕАБР ранее также в полном объеме разместил облигации серии 03 на 5 млрд руб. Ставка 1-го купона составила 10,5 проц годовых. Ориентир ставки купона был установлен на уровне 10,5—11 проц годовых. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

ФСФР зарегистрировала 8 октября 2009 г четыре облигационных выпуска ЕАБР общим объемом 20 млрд руб. К размещению по открытой подписке планируются облигации серий 01—04 в количестве 5 млн штук номиналом 1 тыс руб в каждом выпуске. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера: 4-01-00002-L, 4-02-00002-L, 4-03-00002-L и 4-04-00002-L соответственно. Срок обращения всех выпусков — 7 лет.

Соглашение о создании Евразийского банка развития было подписано Россией и Казахстаном 12 января 2006 г. Банк начал работать в июне 2006 г. В настоящее время уставный капитал ЕАБР составляет 1,5 млрд долл, из которых 1 млрд долл составляет доля России, 0,5 млрд долл — Казахстана. Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате. Банк финансирует крупные средне- и долгосрочные инвестиционные проекты, в том числе индустриально-инновационные программы стран-участниц и межгосударственные целевые программы.

Вернуться к списку