РИА Новости - Спрос на облигации ЕАБР на 5 млрд руб составил 8,6 млрд руб

27 августа 2013

Общий спрос на облигации Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 08 объемом 5 миллиардов рублей составил 8,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

Заявки на облигации банк собирал в четверг, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 16 октября. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона был снижен с первоначального уровня 7,7-7,85% годовых до 7,65-7,7% годовых.

В итоге банк установил ставку купона в размере 7,65% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 38,15 рубля, общий размер дохода по купону составит 190,75 миллиона рублей. Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона.

Инвесторы подали 32 заявки на облигации со ставкой купона в диапазоне от 7,5% до 7,8% годовых. В приобретении выпуска приняли участие 20 инвесторов.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через два года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк , Райффайзенбанк и «Сбербанк КИБ».

В начале октября ЕАБР разместил семилетние облигации шестой и седьмой серий общим объемом 10 миллиардов рублей. Ставка первого купона была установлена на уровне 7,85% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8% годовых. Общий спрос на облигации составил около 19 миллиардов рублей. В настоящее время в обращении находятся еще пять выпусков классических облигаций банка общим номинальным объемом 25 миллиардов рублей.

Вернуться к списку