РИА РосБизнесКонсолтинг. Евразийский банк развития провел размещение второго транша облигаций на 5 млрд тенге (33 млн долл.).

09 июля 2009

Истчоник: РИА РосБизнесКонсолтинг, 8.07.2009

 

Евразийский банк развития (ЕАБР) провел размещение второго транша своих облигаций на сумму 5 млрд тенге (около 33 млн долл.), говорится в сообщении банка.

После размещения совокупный объем дебютного выпуска облигаций ЕАБР, выпущенных в Казахстане в апреле 2009г., увеличен до уровня 20 млрд тенге (порядка 130 млн долл.). Условия второго транша идентичны условиям первоначально размещенных облигаций. Дебютный выпуск был осуществлен в рамках действующей программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme) на 3,5 млрд долл., зарегистрированной в Лондоне в конце 2008г. Выпуску присвоены рейтинги от агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings на уровне ВВВ и от Moody’s — на уровне A3.

Размещение облигаций осуществляется преимущественно среди казахстанских инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний Казахстана, с листингом на специальной торговой площадке Регионального финансового центра Алма-Аты. Срок обращения облигаций — 5 лет. Ставка купона в течение первого года зафиксирована на уровне 15%, со второго года и до конца срока погашения облигаций купон по ним индексирован к индексу потребительских цен в Казахстане с маржой в размере 1% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8—16% годовых.

Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, «Казкоммерц Инвест» и Halyk Finance. Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006г. с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 1,5 млрд долл. Весной 2009г. в состав участников банка вошла Армения, а в июне текущего года — Таджикистан.

Вернуться к списку