«Российская газета». Суверенная доходность.

30 сентября 2009

«Российская газета», 30.09.2009

Суверенная доходность

Евразийский банк развития решил не обременять бюджеты России и Казахстана

Евразийский банк развития осуществил вчера выпуск еврооблигаций на 500 миллионов долларов со сроком погашения пять лет. Спрос на эти ценные бумаги превысил предложение более чем в десять раз — объем книги заявок инвесторов составил более 5 миллиардов долларов.

Ранее ЕАБР установил доходность по ним на уровне 7,375 процента годовых, говорится в официальном сообщении. В ближайшее время банк планирует занять и на рублевом российском рынке.

Таким образом, банк намерен «несмотря на продолжающийся финансовый кризис, реализовать свою инвестиционную стратегию и наращивать проектный портфель, не прибегая и в дальнейшем к бюджетным вливаниям со стороны учредителей — России и Казахстана», пояснил глава ЕАБР Игорь Финогенов. По его словам, полученные в результате сделки средства пойдут на реализацию проектов как в России и Казахстане, так и на территории других участников банка — Армении и Таджикистана.

Напомним, что банк продолжает финансировать строительство лесоперерабатывающего завода в Томске, перегрузочного терминала в морском торговом порту Усть-Луга, вагоностроительного завода в Тихвине. В Казахстане банк поддерживает деньгами организацию производства по утилизации попутного газа на нефтяном месторождении Кенлык и приобретение специализированного флота для интенсификации работ по освоению крупных месторождений углеводородов в Казахстанском секторе Каспийского моря. Как сообщил «РГ» член правления ЕАБР Дмитрий Красильников, «на всех основных мировых площадках налицо „аппетит“ к ликвидным выпускам еврооблигаций эмитентов из России». «Причем сегодня фонды демонстрируют, как никогда, весьма дифференцированный подход к оценке рисков российских эмитентов, и узнаваемость имени уже не столь принципиальна, — говорит Красильников. — В отношении ЕАБР соглашусь с рядом аналитиков: его статус и место одного из самых молодых институтов развития в мире, а также финансовый консерватизм настолько уникальны для сегодняшнего рынка эмитентов из СНГ, что пройдет еще какое-то время, прежде чем это будет до конца осознано инвесторами. Я уверен, что со временем наш кредит прочно утвердится в районе суверенной кривой доходности РФ. В том числе и поэтому мы ограничили объем нашего дебютного размещения на уровне 500 миллионов долларов».

Кстати, в июле крупную сделку по размещению евробондов провел «Газпром». Ему удалось занять 1,25 миллиарда долларов и 850 миллионов евро под 8,125 процента. Из российских банков в этом году евробонды смогли разместить пока только два.

Справка «РГ» Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Цель — содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 миллиарда долларов.

Вернуться к списку