ЕАБР успешно провел размещение биржевых облигаций серии 001Р-05 в объеме 8 млрд рублей

13 декабря 2019 г. Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно провел размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 финальным объемом 8 млрд руб. и сроком погашения через 3,5 года с даты начала размещения. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР (ISIN RU000A101574) наивысший кредитный рейтинг на уровне AAA(RU).

Книга заявок была открыта 3 декабря в 11:00 по московскому времени с первоначальным индикативным диапазоном по ставке купона 6.85 – 6.95% годовых (YTM 6.97 – 7.07% годовых).

В ходе формирования книги заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям ЕАБР: совокупный спрос превысил 11 млрд руб. (~1,4 переподписка), что позволило несколько раз понизить ориентир ставки купона. В результате банку удалось установить финальную ставку купона на уровне 6,80% годовых (YTM 6.92% годовых). Повышенный спрос также позволил ЕАБР увеличить объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. В результате на дату книги заявок финальный спред к бескупонной кривой Мосбиржи на сроке 3,5 года составлял около 85 базисных пунктов, что является лучшим результатом среди предыдущих размещений облигаций ЕАБР в 2019 году.

Было получено более 15 заявок от широкого круга инвесторов. Большую часть выпуска – 49% – выкупили банки, 38% – управляющие компании, 13% – инвестиционные компании.

Организаторами выпуска облигаций выступали «Райффайзенбанк», Sberbank CIB, ПАО «Совкомбанк», банк «ФК Открытие». В роли технического агента по размещению выступил «Райффайзенбанк».