ЕАБР успешно разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в рамках программы
Алматы, 24 июля 2018 года. ЕАБР сообщает о завершении технического размещения облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 10 млрд рублей на Московской Бирже в рамках программы (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018). Ставка купона – 7,60% годовых, доходность – 7,74%. Срок обращения облигаций – 1,5 года.
В ходе премаркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом не более 10 млрд рублей с ориентиром по спреду к бескупонной кривой доходности ОФЗ в размере не более 100 б.п.
Книга заявок была открыта 13 июля 2018 года с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 7,60%-7,75% годовых. Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга сначала понизить первоначальный диапазон до 7,55%-7,65% годовых, а затем сузить до 7,55%-7,60% годовых. В книгу поступило более 25 заявок общим объёмом свыше 28 млрд рублей. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 84 б.п.
Правильно выбранный момент для реализации сделки, высокий интерес инвесторов к облигациям ЕАБР и, как следствие, значительная переподписка по финальной ставке позволили разместить маркетируемый объем выпуска в полном объеме (10 млрд рублей) и создать очередной ликвидный ориентир.
Организаторами выпуска облигаций выступили Банк ГПБ (АО), АО Райффайзенбанк, АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ».
Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
Контакты пресс-центра ЕАБР:
Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59
Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)