ЕАБР впервые с 2013 года успешно разместил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций объемом 300 млн евро
Москва, 11 марта 2021 года. Евразийский банк развития (ЕАБР), ведущий международный банк развития в регионе, 10 марта 2021 года успешно разместил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций в евро объемом 300 млн евро с купоном 1% (доходность до погашения 1,2%).
Спрос на еврооблигации в ходе сбора заявок 10 марта превысил 1 млрд евро и к моменту объявления финальной ставки составил около 850 млн евро. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 1,5%, затем он был снижен до 1,25-1,375%. Сделка привлекла широкую аудиторию новых международных инвесторов для региона, где Банк осуществляет инвестиционную деятельность. В выпуске приняли участие инвесторы из Австрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, а также из Российской Федерации, Республики Казахстан, стран Восточной Европы и Ближнего Востока.
«Сделка стала первой транзакцией ЕАБР по выпуску еврооблигаций с 2013 года и знаменует успешное возвращение Банка на международные рынки долгового капитала. В рамках встреч с международными инвесторами, которые рассматривали данную сделку как возможность для инвестиции в Евразийский регион, уделялось особое внимание установлению долгосрочных взаимоотношений. Банк планирует направить привлеченные средства на финансирование проектной деятельности на территории стран-участниц ЕАБР» - сообщил Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Сделка стала еще одним шагом в последовательной работе Банка по диверсификации источников фондирования. Она позволила ЕАБР начать формирование бенчмарка в евро на международных рынках капитала.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.
Контакты пресс-центра ЕАБР:
Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)
Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)