ЕАБР впервые выступил соорганизатором размещения облигаций и намерен предлагать бумаги российских компаний инвесторам стран ЕАЭС
Москва, 8 февраля 2021 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил соорганизатором размещения облигаций ОАО «РЖД» (Российская Федерация). Книга заявок по выпуску открыта 29 января 2021 года с начальным ориентиром по купону 6,85–6,95% годовых и объемом размещения 20 млрд руб. Интерес со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку купона по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,97% годовых. Срок обращения облигаций — 6,3 года.
Расчеты по сделке были проведены сегодня, 8 февраля 2021 года, на Московской бирже.
Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами размещения также выступили ВТБ Капитал, Банк «Открытие», БК «Регион», Московский кредитный банк и Сбербанк КИБ.
«Участие ЕАБР в размещении облигаций ОАО „РЖД“ в качестве соорганизатора является дебютным для Банка. Присутствие ЕАБР в подобных сделках способствует дальнейшей интеграции финансовых рынков наших стран-участниц за счет возможности Банка предлагать облигации российских компаний инвесторам стран ЕАЭС. Поэтому ЕАБР планирует значительно расширить свою работу в этом направлении», — заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.
Контакты пресс-центра ЕАБР:
Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)
Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)