ЕАБР выступил организатором размещения рублевых еврооблигаций ОАО «РЖД»

12 марта 2021

Москва, 12 марта 2021 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил организатором размещения еврооблигаций ОАО «РЖД» (Российская Федерация) со срочностью 7,5 лет. Организаторами размещения также выступили Газпромбанк, JP Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.

Книга заявок по выпуску открыта 11 марта 2021 года с первоначальным ориентиром по доходности на уровне 7,625–7,75% и объемом размещения 20 млрд рублей. Благодаря существенному интересу зарубежных и локальных инвесторов спрос на бумаги компании в ходе сбора заявок превышал 34 млрд рублей, что позволило эмитенту сузить спред и выпустить облигации по ставке 7,45%.

«Мы всегда готовы содействовать эмитентам стран ЕАЭС выходить на международные рынки долгового капитала. За счет присутствия Банка в сделке ОАО „РЖД“ в качестве организатора эмитент получает доступ к более широкой базе инвесторов из стран Евразийского экономического союза, а инвесторы и партнеры ЕАБР, в свою очередь, доступ к качественным рублевым инструментам.

Важным моментом для Банка было и то, что еврооблигации ОАО „РЖД“ размещались на международных рынках капитала в национальной валюте. Это наша дебютная сделка в качестве организатора на международных рыках капитала, но уже вторая сделка с эмитентом. Ранее в текущем году Банк участвовал в качестве соорганизатора локальных облигаций ОАО „РЖД“», — заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран — участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

Контакты пресс-центра ЕАБР:

Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)

Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)

Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)

pressa@eabr.org

www.eabr.org


Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее