ЕАБР выступил соорганизатором размещения облигаций казахстанской Samruk-Kazyna Construction

22 декабря 2020

Москва, 22 декабря 2020 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил соорганизатором размещения облигаций АО «Samruk-Kazyna Construction» (Республика Казахстан) (дочерняя организация АО «ФНБ «Самрук-Казына»). Книга заявок по выпуску была открыта 8 декабря 2020 года с маркетируемым уровнем ставки купона 7,00–7,10% годовых и объемом размещения 2,5 млрд рублей. Интерес со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку купона по нижней границе маркетируемого диапазона, на уровне 7% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,12% годовых. Срок обращения облигаций — 630 дней.

Расчеты по сделке  проведены 22 декабря 2020 года на Московской бирже.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска также выступили — «Совкомбанк», ITI Capital, Freedom Finance и «Универ Капитал».

«После дебютного размещения рублевых облигаций Министерства финансов Республики Казахстан на Московской бирже в сентябре этого года выход на российский рынок эмитентов квазигосударственного сектора Казахстана является логичным для развития интеграции рынков капитала. Размещение Министерства финансов Республики Казахстан позволило сформировать „бенчмарк“ для казахстанских эмитентов и дать им возможность диверсифицировать свою инвесторскую базу. Уверен, что в ближайшее время мы увидим целую серию размещений эмитентов из Казахстана на российском рынке. 

Содействие интеграции финансовых рынков стран — участниц Банка, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, является одной из ключевых задач для ЕАБР. В следующем году мы планируем значительно усилить наше присутствие в сделках подобного рода не только в качестве инвестора и организатора облигационных выпусков, но и в качестве консультанта и структуратора», — заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

Контакты пресс-центра ЕАБР:

Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)

Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)

Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)

pressa@eabr.org

www.eabr.org

Вернуться к списку

Мы используем файлы cookies, что бы учесть ваши предпочтения и улучшить работу на нашем сайте. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies а на нашем сайте

Да Подробнее