Евразийский банк развития при поддержке АО «Казкоммерц Секьюритиз» разместил новые выпуски облигаций в тенге
Алматы, 13 июня 2018 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) в очередной раз успешно разместил 3 выпуска облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 50 млрд тенге.
В мае — июне текущего года Банк провел встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане, по итогам которых принято решение осуществить первое в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 3 года составил 50 млрд тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,10% годовых. Рейтинговым агентством Moody’s облигациям присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга — Baa1. В ходе торгов подано 35 заявок от инвесторов общим объемом более 54 млрд тенге, из них спрос на облигации по ставке отсечения превысил объем самого размещения. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим ЕАБР в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».
Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций ЕАБР среди неограниченного круга инвесторов. При этом размещение проведено с минимальным спредом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами. В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли крупнейшие банки Казахстана, Национальный банк Республики Казахстан (НБ РК), участники страхового рынка республики, отдельные брокерские компании.
«Успех данного выпуска для нас важен в плане финансирования увеличивающегося спроса со стороны проектной деятельности Банка в Казахстане. Возможность занимать ресурсы на рынке в больших объемах и с низким спредом к кривой ГЦБ является очень важной для реализации инвестиционных проектов ЕАБР. Нам лестно видеть сохраняющийся большой интерес к облигациям Банка со стороны инвесторов. Также хотим поблагодарить за поддержку Казкоммерц Секьюритиз в очередном успешном размещении», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
«Примечателен и тот факт, что данное размещение является первым значительным в нынешнем году локальным размещением с минимальной премией к кривой ГЦБ. С начала текущего года базовая ставка НБ РК снизилась на 1,25 б. п., составив на момент размещения 9%. Хороший спрос на высококачественные облигации отражает желание рынка зафиксировать ставку доходности как минимум на три года, что в целом соответствует нашим экспертным прогнозам по движению инфляции и базовой ставке на ближайшее время. Также хотелось бы отметить, что данная сделка является знаковой для локального рынка ценных бумаг, так как представляет собой крупнейшее размещение облигаций международной финансовой организации в Казахстане», — прокомментировал Тимур Салимов, управляющий директор, член Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз».
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
Более подробная информация о ЕАБР на сайте https://eabr.org/
АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.
Контакты пресс-центра ЕАБР:
Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)
Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)
Контактное лицо в «Казкоммерц Секьюритиз»:
Департамент инвестиционного банкинга
Алькенова Индира
+7 (727) 244 65 05 (вн. 58025)