Евразийский банк развития разместил дебютный выпуск «зеленых» облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) объемом 20 млрд. тенге сроком на 3 года
Москва, 22 сентября 2021 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил выпуск трехлетних «зеленых» облигаций в тенге объемом 20 млрд по ставке купона 10.5% годовых и листингом на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Данный выпуск полностью соответствует принципам «зеленых» облигаций. Спрос инвесторов превысил размещаемый объем. Инвесторами выступили локальные казахстанские банки, финансовые компании, инвестиционные компании, а также частные инвесторы.
«Для нашего банка — это дебютный выпуск в сегменте ESG. Привлеченные средства в рамках размещения мы планируем направить на финансирование ESG-проектов на территории Казахстана. В 2021 году ЕАБР продолжает развивать передовые международные практики в области ESG. В настоящий момент в Банке разработана новая внутрикорпоративная политика в области экологической и социальной ответственности и корпоративного управления, которая устанавливает правила и процедуры оценки инвестиций по критериям ESG. Также мы сформировали Framework – Политику по выпуску «зеленых» и социальных долговых инструментов позволяющий размещать облигации под ESG-проекты и отчитываться перед инвесторами по использованию привлеченных средств», — сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.
"Биржа поддерживает тренд на ответственное инвестирование, который зарождается в нашей стране. Выпуская "зеленые" бонды, организации получают ряд значительных привилегий: помимо льготных условий размещения на KASE, эмитент улучшает собственный имидж, тем самым увеличивая приток новых инвесторов и, привлекая дополнительные ресурсы для экопроектов. Сегодня на нашей бирже размещены ESG-облигации трех эмитентов. Выпуск "зеленых" облигаций ЕАБР привлек наибольшее финансирование – 20 млрд тенге, и является для фондового рынка страны важным событием, подчеркивающим повышение значимости принципов устойчивого развития казахстанской экономики. Надеюсь, что успешный опыт ЕАБР послужит ориентиром и примером для других потенциальных эмитентов финансовых ESG-инструментов. Мы же, со своей стороны, готовы и дальше совершенствовать правила листинга и режимы торгов и активно содействовать распространению лучших практик устойчивого развития", – отметила Председатель Правления KASE Алина Алдамберген.
«Нашу компанию, как неоднократного лидера рынка корпоративных облигаций на KASE и андеррайтера, работающего на локальных и международных биржах, не может не радовать расширение категорий финансовых инструментов, появляющихся на рынках капитала. Особенно учитывая тот факт, что данное расширение происходит в рамках глобальных процессов по содействию устойчивому развитию и соблюдению принципов социальной и экологической ответственности. В этой связи для нас особенно приятно участие в размещении «зеленых» облигаций Евразийского банка развития, результаты которого показали наличие интереса со стороны инвесторов к ESG проектам и инвестициям, направленным на развитие инфраструктуры, обеспечивающей снижение воздействия на изменение климата и улучшение социальных аспектов», - прокомментировал Сергей Лукьянов, Председатель Правления АО «Фридом Финанс».
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Контакты пресс-центра ЕАБР:
Азима Сапаргалиева, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Сергей Горбачёв, +7 (916) 727 22 00 (Москва)
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, и пятое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.
Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег – репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz.