ИА CBONDS. Евразийский банк развития привлек новый синдицированный кредит в размере 300 млн. долларов США.

Источник: ИА CBONDS, 01.08.2008

Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно закрыл сделку по привлечению нового синдицированного кредита на 300 млн. долларов США. Сделка была первоначально объявлена на сумму 125 миллионов долларов США и впоследствии увеличена до 300 миллионов долларов после переподписки. Соглашение заключено сроком на 2 года, маржа составила Libor + 100 базисных пунктов. Привлеченные средства Банк направит на общекорпоративные цели, включая финансирование своего растущего инвестиционного портфеля. В общей сложности 27 банков приняли участие в сделке, в том числе немецкие и китайские банки, имеющие доминирующую долю среди инвесторов. Организаторами выступили ING Wholesale Banking, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB AG.

Данный кредит является третьим по счету синдицированным кредитом ЕАБР. Банк, имеющий текущие кредитные рейтинги BBB+/BBB+/A3, ранее уже привлекал синдицированные кредиты на сумму 150 миллионов долларов США в декабре 2006 года и 400 миллионов долларов США в декабре 2007 года. Нынешняя сделка получила долгосрочный кредитный рейтинг BBB+ от Standard & Poor’s. Как и в предыдущих сделках, в ходе привлечения кредита ЕАБР опирался на поддержку акционеров Банка — правительств России и Казахстана, — а также на свою высокую капитализацию и убедительный проектный пайплайн, в первую очередь в областях региональной промышленной инфраструктуры, транспорта и энергетики.