ЕАБР выступил соорганизатором первого в России проекта по секьюритизации МСП-кредитов

Москва, 23 сентября 2016 года.  Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил соорганизатором первого в России проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства. Организатором и якорным инвестором сделки выступил МСП Банк. ООО «СФО ПСБ МСБ 2015», созданное для реализации проекта по секьюритизации портфеля кредитов МСП Промсвязьбанка, разместило облигации с залоговым обеспечением («Облигации класса «А») на общую сумму 7 млрд рублей.

Юридическое и налоговое сопровождение осуществляла компания Бейкер и Макензи (Baker & McKenzie), резервным сервисным агентом выступил Связь Банк.

Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 10,25% годовых. Облигациям был присвоен рейтинг от агентства Moody’s Investors Service на уровне Baa3, что на 1 уровень выше суверенного рейтинга. Кредитная поддержка по старшим облигациям была предоставлена Промсвязьбанком в виде субординированного кредита (младшего транша. Структура сделки предусматривает двухлетний «револьверный период», в течение которого денежные средства, полученные в виде погашений по портфелю кредитов, направляются на покупку новых кредитов Промсвязьбанка.

Наряду с МСП Банком, ЕАБР в размещении выпуска принял участие и Международный инвестиционный банк, а также управляющая компания «Регион».

«Секьюритизация предприятий малого и среднего бизнеса — это эффективный, актуальный и перспективный инструмент для сегодняшней финансовой системы России. Считаю, что банки развития должны активнее участвовать в этом процессе. Именно поэтому ЕАБР стал участником данной сделки», — комментирует председатель Правления ЕАБР Дмитрий Панкин.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». По состоянию на 01.09.2016 года, уставный капитал МСП Банка составил 19,24 млрд руб., работающие активы — 130,80 млрд руб.

ПАО «Промсвязьбанк» — ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% — НПФ «Будущее», 10% — НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», 10% — Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. В апреле 2015 года обыкновенные акции банка были переведены в высший уровень листинга Московской биржи.

Контакты пресс-службы:
+7 (727) 244 40 44 доб. 6147 (Алматы)
+7 (495) 645 04 45 доб. 2732 (Москва)
e-mail: pressa@eabr.org