ЕАБР завершил размещение выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей на Московской Бирже
Алматы, 12 марта 2019 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщает о завершении размещения биржевых облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 5 млрд рублей на Московской Бирже в рамках программы (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018). Ставка купона – 8,60% годовых, доходность – 8,79%. Срок обращения облигаций – 2 года.
В рамках маркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом 5 млрд рублей с ориентиром по спреду к кривой бескупонной доходности на 2 года в размере не более 110 б.п.
Книга заявок была открыта 27 февраля 2019 года с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 8,55%-8,65% годовых. В ходе букбилдинга первоначальный диапазон был сужен до 8,55%-8,60% годовых.
Достигнутая ставка купона является минимальной среди финансовых институтов, разместивших выпуски облигаций на российском рынке с начала 2019 года.
Организаторами выпуска облигаций выступили АО «Газпромбанк», ООО «БК РЕГИОН», АО «Райффайзенбанк», АО «ЮниКредит Банк».
Агент по размещению – АО «Газпромбанк».
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
Контакты пресс-центра ЕАБР
Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)
Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)