Алматы, 18 ноября 2011 года — Сегодня в Москве на ММВБ состоялось вторичное размещение рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) зарегистрированного выпуска серии 03.
Общий объем вторичного размещения составил около 4,9 млрд. рублей. По облигациям выплачивается полугодовой купон по ставке 7,5% годовых. Условиями выпуска предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года.
В ходе бук-билдинга более 20 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму свыше 5,6 млрд. рублей. В результате, цена вторичного размещения составила 97,87% от номинальной стоимости облигаций (доходность к оферте составила 8,90% годовых). Книга заявок на участие в размещении была закрыта 16 ноября.
Средства, привлеченные в результате вторичного размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирование его основной деятельности.
Организаторами выпуска являются ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «РОН Инвест» и ЗАО «Тройка Диалог».
Как заявил член правления ЕАБР, управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников, «с учетом текущего состояния вторичного рынка и ожиданий на ближайшие 2-3 месяца мы рассматриваем условия состоявшегося привлечения средств через вторичное размещение как привлекательные, особенно в пересчете на доллары США, которые являются базовой валютой ЕАБР».
Справка
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения и Кыргызская Республика. Более подробная информация о ЕАБР на сайте https://www.eabr.org
