Евразийский банк развития при поддержке АО «Казкоммерц Секьюритиз» разместил облигации на KASE
Алматы, 26 мая 2017 года. В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 24 мая 2017 года состоялось первичное размещение
Данное размещение является первым для ЕАБР за последние три года на казахстанском рынке ценных бумаг. Учитывая статус и высокий кредитный рейтинг эмитента, размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных инвесторов. Подтверждением служит объем заявок, поданных участниками торгов в ходе аукциона, который составил 44,4 млрд тенге и превысил предложение в 3 раза. Однако, Банк не стал удовлетворять весь спрос со стороны инвесторов, т.к. планировал привлечь лишь часть объема от выпуска. При этом, книга заявок по ставке отсечения превысила объем удовлетворенных заявок Банком в 2 раза. В результате торгов доходность, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 10,1 процентов годовых.
Отдельно необходимо отметить рыночный и конкурентный характер данного размещения. В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли брокерские компании, крупнейшие банки Казахстана и ряд основных участников страхового рынка Республики. Всего в ходе специализированных торгов было подано 16 заявок на покупку от шести участников. Кроме того, данное размещение является крупнейшим из прошедших за текущий год на казахстанском рынке ценных бумаг и может считаться бэнчмарком для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение своих долговых ценных бумаг в ближайшем будущем.
Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз».
«Одной из задач данного размещения являлась оценка имеющегося в настоящее время в Казахстане спроса на тенговые облигации банка, и сейчас по результатам спецторгов можно говорить о возможности последующего размещения облигаций Банка на KASE», — отметил Управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
«Облигации международных финансовых организаций на сегодняшний день являются одними из самых надежных и безрисковых инструментов на казахстанском рынке. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объём заявок значительно превысил предложение, и это в очередной раз демонстрирует, что размещение облигаций ЕАБР является значимым событием на казахстанском рынке ценных бумаг. В целом, размещение таких топовых эмитентов указывает на то, что ситуация на локальном рынке стала более благоприятной для привлечения фондирования качественными эмитентами», — прокомментировал председатель Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиз.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.
Контакты пресс-службы:
+7 (727) 244 40 44 доб. 6147 (Алматы)
+7 (495) 645 04 45 доб. 2732 (Москва)
e-mail: pressa@eabr.org