Евразийский банк развития успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в российских рублях на сумму 5 млрд

Алматы, 28 сентября 2012 года. Сегодня Евразийский банк развития успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в рублях со сроком погашения 5 лет и доходностью до погашения в размере 8,0% (далее — «Выпуск»). Ожидается, что облигациям будут присвоены кредитные рейтинги на уровне A3 (прогноз — стабильный), BBB (прогноз — стабильный) and BBB (прогноз — позитивный) агентствами Moody’s, S&P и Fitch Ratings, соответственно.

Организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International AG и Сбербанк КИБ.

Выпуск состоялся на фоне ранних размещений рублевых облигаций ЕАБР на внутреннем рынке, которые в совокупности составляют 20 млрд рублей, а также двух успешных выпусков еврооблигаций в долларах США. В ходе 3-дневного европейского роудшоу членом Правления ЕАБР, управляющим директором по корпоративному финансированию — Дмитрием Красильниковым были проведены встречи с основными институциональными инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Вене. По результатам проведенной работы книга заявок на участие в Выпуске достигла более 13 млрд рублей (детали последуют позднее).

В комментариях по итогам Выпуска Дмитрий Красильников заявил: «Наше дебютное размещение Еврорублей оказалось успешным несмотря на сложный рынок. Мы провели встречи с европейскими инвесторами, которые смотрят на высококачественных эмитентов из региона CEMEEA, делая особый акцент на нашем статусе, успешной кредитной истории и сильных показателях. В результате позитивного отклика со стороны инвесторов нам удалось снизить доходность выпуска с первоначально заявленного ориентира 8,375% до 8,0—8,25% и разместить Выпуск с доходностью до погашения 8,0% годовых при сроке до погашения в 5 лет. Важно отметить, что инвестиции в рублях составляют порядка 30% от нашего кредитного портфеля, поэтому при благоприятных условиях мы, вернемся на этот рынок уже в следующем году».

Справка

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан.