ЕАБР (А3/ВВВ) установил ставку купона до оферты по облигациям серии 06 и 07

Москва, 30 сентября 2013. — Евразийский банк развития (ЕАБР) закрыл книгу заявок на покупку инвесторами облигаций ЕАБР серии 06 и 07 общим объемом 10 млрд. рублей. По результатам сбора заявок ЕАБР установил ставку первого купона в размере 7,85% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности (до исполнения оферты) на уровне 8,0% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 7 лет с промежуточной офертой через 3 года, дюрация займа — 2,72 года.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 2 октября. Облигации будут включены в котировальный список «А1» ФБ ММВБ.

«Банк удачно выбрал время для размещения облигаций и успешно закрыл книгу, определив ставку купона на уровне немного ниже российских финансовых институтов первого эшелона», — отмечает Начальник отдела по работе на рынках капитала ЕАБР Назира Сатбекова. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов общим объемом около 19 млрд. рублей в диапазоне ставки купона от 7,80% до 8,00% годовых, а маркетинговый диапазон по ставке купона был трижды пересмотрен в сторону понижения.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Технический андеррайтер — Сбербанк КИБ.

Со-организаторы: РОНИН, Росевробанк.

Андеррайтеры: Номос-банк, Банк Россия, Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Справка

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте https://www.eabr.org