ЕАБР (А3/ВВВ/ВВВ) закрыл книгу заявок на покупку облигаций серии 05

Алматы, 23 июля 2013. – В ходе формирования книги заявок на покупку облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 05 объемом 5 млрд рублей спрос более чем в два раза превысил предложение и составил около 11 млрд рублей. Всего было подано 23 заявки по ставке купона в диапазоне от 7,50 до 7,75% годовых.

По результатам сбора заявок ЕАБР принял решение установить ставку первого купона в размере 7,70% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности 7,85% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 7 лет с промежуточной офертой через 2 года, дюрация займа – 1,89 лет.

Банку удалось добиться одной из самых низких ставок купона среди размещений финансовых институтов первого эшелона в 2013 году. «Мы удовлетворены результатами размещения», - подтвердил Член Правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников.

Организаторами размещения выступили ВЭБ Капитал, Газпромбанк и Сбербанк КИБ, андеррайтером – РОН Инвест.

Справка

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте https://eabr.org/