ЕАБР выступил организатором выпуска семилетних еврооблигаций ГТЛК на 600 млн долл. США
Москва, 21 октября 2021 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) 20 октября 2021 года совместно с другими банками-организаторами успешно разместил выпуск семилетних еврооблигацийГосударственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) объемом 600 млн долл. США с доходностью 4,35% годовых и листингом на Венской фондовой бирже. Спрос инвесторов составил почти 2 млрд долл. США, более чем в 3 раза превысивразмещаемый объем. Инвесторами выступили российские и международные участники финансового рынка из ряда стран Азии, а также Австрии, Великобритании, Германии, Швейцарии, среди которых банки, инвестиционные и страховые компании, хедж-фонды, компании, управляющие пенсионными накоплениями.
На момент открытия книги заявок ориентир по доходности составлял 4,75–4,875% годовых. Благодаря значительному интересу к сделке со стороны широкого круга инвесторов, книга формировалась стремительными темпами, что позволило дваждыснижать ценовой диапазон (до 4,625% и далее до 4,375–4,500%годовых). К моменту объема заявок на уровне более 1,9 млрд долл.США компания ГТЛК объявила окончательные условия размещения — 4,35% (с фиксированным купоном 4,349%) годовыхна финальный объем выпуска 600 млн долл. США, что представляет собой общее снижение доходности на 40-53 б. п. по сравнению с изначальным ценовым ориентиром.
«В настоящий момент мы уделяем особое внимание развитию консультационных услуг в инвестиционно-банковском направлении. Наша команда обладает высокой квалификацией, знанием глобальных финансовых рынков и успешным опытом в размещении долговых инструментов среди локальных и международных инвесторов. Эта знаковая сделка – новый этап нашего сотрудничества с ГТЛК, которое теперь развивается не только в области финансирования проектов компании, но и в привлечении фондирования на долговых рынках капитала», —сообщил заместитель председателя Правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Контакты пресс-центра ЕАБР:
Азима Сапаргалиева, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Сергей Горбачёв, +7 (916) 727 22 00 (Москва)