Евразийский банк развития разместил облигации, деноминированные в российских рублях

3 ноября на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития. Облигации общим объемом 5 млрд. рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года.

Книга заявок на участие в размещении была закрыта 29 октября. Общий спрос на облигации превысил 9,1 млрд рублей. В результате ставка 1—4 купонов была установлена Банком в размере 10,50% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 47 заявок инвесторов.

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирования инвестиционных проектов в Российской Федерации. Организаторами выпуска выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «РОН Инвест».

По мнению члена Правления ЕАБР, начальника управления корпоративного финансирования и финансовых институтов Дмитрия Красильникова, «удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили Банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам. Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ. Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг».

Данный выпуск является уже третьей эмиссией собственных ценных бумаг ЕАБР, осуществленной в текущем году. В апреле и июле Банк выпустил двумя траншами дебютные облигации на общую сумму 20 млрд. тенге (около 133 млн долларов) в Республике Казахстан и уже в сентябре осуществил международный выпуск еврооблигаций в рамках среднесрочной программы заимствований (EMTN) на совокупную сумму 500 млн. долларов.