Евразийский банк развития сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение облигаций серии 01
Москва, 2 февраля 2012 года. — 02 февраля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Евразийского банка развития серии 01 общим номиналом 5 млрд. рублей, с офертой через 2 года с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 01 — через 7 лет с даты начала размещения.
По облигациям серии 01 было подана 71 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 9,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 01 в ходе маркетинга составил 20 423 млн. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 8,50% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Евразийский банк развития принял решение об акцепте 50 заявок инвесторов по облигациям серии 01.
«Мы довольны выбранной стратегией размещения и конечными результатами нашего выпуска несмотря на сложившуюся нестабильную ситуацию на долговых рынках в начале года, — прокомментировал Член правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников. — В ближайшее время ЕАБР планирует также провести ряд встреч с инвесторами в Великобритании и США для ознакомления их с текущей ситуацией в Банке и перспективах его развития».
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 06 февраля 2012 года.
Организаторы размещения — ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «РОНИН», ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Справка
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Банк был учрежден на основании межгосударственного соглашения, которое было подписано 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской Федерации и Республики Казахстан. Инициатива создания Банка принадлежит президентам Российской Федерации и Республики Казахстан.
Активная работа Банка на евразийском пространстве позволила перевести в практическую плоскость вопрос о присоединении к нему новых государств-участников. В апреле 2009 года Республика Армения, в июне 2009 года — Республика Таджикистан, в июне 2010 года — Республика Беларусь, а в августе 2011 года — Кыргызская Республика завершили все необходимые процедуры, связанные со вступлением в ЕАБР, и стали полноправными участниками Банка.
Банк финансирует в государствах-участниках инвестиционные проекты на общую сумму почти 2,6 млрд.долл. США, наращивая усилия по расширению кредитного портфеля и продуктовой линейки предоставляемых услуг. Международными рейтинговыми агентствами Банку присвоены рейтинги на уровне суверенных рейтингов государств-учредителей Банка и выше.