Евразийский банк развития успешно разместил еврооблигации на сумму полмиллиарда долларов
Евразийский банк развития успешно разместил еврооблигации на сумму полмиллиарда долларов
Алматы, 29 сентября 2009 года. — Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует осуществить сегодня выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн. долларов США со сроком до погашения в 5 лет. 22 сентября текущего года Банк установил доходность до погашения по своим еврооблигациям на уровне 7,375% годовых. Выпуск будет осуществлен по правилу 144a и положения Reg S. Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Объем книги заявок инвесторов составил свыше 5 млрд. долларов. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 10 раз. По мнению многих экспертов, выпуск ЕАБР был оценен справедливо и по достоинству. Он стал лучшим по условиям размещения среди всех еврооблигаций, выпущенных за последний год эмитентами из России и других стран СНГ.
«Такой успешный результат и высокий интерес международных инвесторов к ценным бумагам Банка стали следствием высокого качества активов ЕАБР, выверенной стратегии его развития, а также понятных и прозрачных инвестиционных решений, которые принимает Банк,- отметил Председатель Правления ЕАБР Игорь Финогенов.- Безусловно, свою роль сыграл его статус международной финансовой организации — уникальной для евразийского пространства».
По словам главы ЕАБР, «этот успешный проект позволит Банку, несмотря на продолжающийся финансовый кризис и неблагоприятную экономическую конъюнктуру, реализовать свою инвестиционную стратегию, наращивать проектный портфель, не прибегая и в дальнейшем к бюджетным вливаниям со стороны учредителей Банка — России и Казахстана». "Полученные в результате сделки средства предназначены для реализации важных и крайне актуальных с социально-экономической точки зрения проектов как в России и Казахстане, так и на территории других участников Банка — Армении и Таджикистана«,- добавил Игорь Финогенов.
По словам Евгения Прилепского, члена Правления и заместителя Председателя Правления Банка, отвечающего за инвестиционную деятельность ЕАБР, «выпуск еврооблигаций по программе EMTN показал правильность выбранной стратегии размещения. На рынке присутствует существенный интерес инвесторов к международным институтам развития, демонстрирующим политику прозрачности кредитного процесса и взвешенности инвестиционных решений. Немаловажную роль в высоком интересе инвесторов сыграла также динамика роста портфеля проектов до 1,2 млрд. долларов США при сохранении высокого качества инвестиционных активов ЕАБР».
Дмитрий Красильников, член Правления Банка, отвечающий за корпоративное финансирование и работу с финансовыми институтами, отметил, что «существенный „аппетит“ со стороны фондов на всех основных мировых площадках был вызван как наднациональным статусом ЕАБР, так и привлекательными финансовыми показателями, в частности, уровня капитализации, левереджа, и краткосрочной ликвидности. Вследствие избранной тактики ценообразования первоначально озвученный организаторами ориентир доходности в 7,75% годовых впоследствии был снижен до 7,375 %. Рейтинг выпуска от агентств Moody’s, S&P и Fitch Ratings составил А3 / ВВВ / ВВВ».
Нынешний выпуск еврооблигаций является плановым и проводится в рамках действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в конце прошлого года на Лондонской фондовой бирже, совокупным объемом 3,5 млрд. долларов США. Ранее в этом году, в апреле-июле, Банк осуществил выпуск международных облигаций в Казахстане на общую сумму 20 млрд. тенге (около 133 млн долларов США). Ожидается, что в ближайшее время ЕАБР осуществит выход на рынок рублевых заимствований на территории России.